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                包装印刷行业出口内需现状及未来订单走势
                发布时间:2020-04-24

                  拥有2万亿规模的包装印刷行业,堪称各行各业中最具战略纵深的行业,过去五年,从顶峰缓慢回落的市场需求无论怎样变化,总能找到新的热点,以弥补其它领域的损失。

                  不过,好花不常开,好景不常在,万物皆有兴歇变化,包装印刷业自然也不例外。经过40年的高速发展,从美国输入的先进生产力已经用到极致,房地产与铁公基等经济杠杆也达到极限。就好比一个从赤贫走向富裕中产的家庭一样,当这个家庭耗尽一切财力并大量举债兴建了一栋豪华别墅后,接下来的日子就是节省开支偿还债务,这是应有之义。因此,即便我们没有撞到百年不遇的大瘟疫,包装印刷的订单需求也会持续下滑,行业大洗牌也会继续下去,直到达致新的平衡。

                  这一次的新冠疫情,中国经济受到的打击远比内需驱动的欧美沉重,从上半场的大隔离导致的国内经济停摆,到下半场海外锁国封城导致的外贸企业停工放假,我们注定要全程走完。

                  国富民穷的经济特质导致我们的市场其实比较脆弱,而砖家们的乐观预测总是一次次被打脸。

                  把视线拉回到迷雾重重的包装印刷业,2020年余下的大半年时间市场走势将会怎样,明年及以后该如何准确预判呢?

                  一起来看看政府刚刚公布的一季度宏观经济数据和出口数据,我们将帮助大家从这些数据里捋出一些思路。

                  一季度GDP为-6.8%,这是自79年开放以来最大的降幅了。我看了一下数据,第一产业降3.2个百分点,第二产业降9.6个百分点,对GDP贡献最大的第三产业,居然只降了5.2个百分点。除了第三产业与经济学者的预期差距很大外,第一、二产业还算客观。这些数据里面,第二产业9.6个百分点的降幅并不奇怪,毕竟全国性大隔离和复工复产后经济的缓慢启动是需要付出巨大的代价的。受此影响,与包装印刷业息息相关的社会零售消费品的增速为15.8个百分点的负增长,也就意味着大量的商品出现库存积压。

                  接下来的大半年时间,社零总额增速肯定会有所回暖,但考虑到疫情期间大量工厂停工、店铺关门导致大量人员失业或收入减少,想从背负着房贷、教育、养老和医疗沉重负担的国民身上压榨出需求确实很难。

                  可以推断,如不出意外,接下来的若干年,国内一切奢侈品类的消费,都将锐减,受到波及的行业主要包括美妆、鞋服、手机、家电、汽车、家具、玩具、香烟、饮料、白酒等,这些行业的包装印刷订单将持续萎缩。

                  再来看看出口数据,尽管我们一向有美化数据的冲动,但从官方给出的出口数据来看,还是让人大吃一惊。1-3月与包装印刷业密切相关的下游行业均出现大幅下滑。其中箱包及类似容器、鞋服、家具、灯具、玩具等普遍下滑18%左右,家电、手机、机电产品下滑10%左右。

                  展望接下来的半年多时间,第二季度出口很可能延续第一季度的颓势,甚至可能收获更差的出口数据。现在欧美等市场逐步计划重启经济,第三、第四季度出口仍有望复苏,但前提还要看疫情的控制情况,以及中国能否弥合疫情造成的中国与世界的分裂状况。

                  如果我们把目光投向未来几年,包装印刷业的订单趋势将是怎样的呢?

                  我们先来看看至关重要的出口订单,特别是最近闹得沸沸扬扬的美日政府推动企业撤离事件。对于外资撤离,包小编不想轻易下结论,只想为大家提供几条判断标准:1、要看中国制造业的综合成本优势是否存在,比如人工厂租是否比竞争对手高了,税收环保安监成本是否很高,营商环境是否在恶化。2、要看看外资企业在员工队伍培养方面有没有长远规划,比如惠州三星去年关厂之前正式员工从2013年的13000人锐减到1000人。3、像三星等多条产业链撤离的外资企业,离开中国后是否衰落了、后悔了。4、要看与这些外资企业提供配套的中资供货商的动向,是否大量企业跟随外企在海外设厂。5、要看中国的内需市场对外资的吸引力是增强了还是削弱了。6、还有更重要的一点,中国的投资环境是否能让外资企业感觉安心。

                  再来看看内需,著名企业家曹德旺先生说中国有9-10亿人是没有消费能力的。考虑到他这番话还是在中国每年外贸进出口高达3万亿的顺差下说的,真的是细思极恐。如果美日等外资撤离成真和外贸出口出现巨大挫折,内需的画面将不堪想像。因此,未来几年包装印刷业的内需订单主要取决于外贸的走势,一旦这个巨大的输血管道被掐断,很可能形成多米诺骨牌效应,导致内需大滑坡。

                  最后,千万别忘了包装印刷业是一个民企占绝大多数的自由竞争行业,因此受到的国进民退的伤害也更大。近年来,烟草、白酒等下游行业的国有企业也开始染指包装印刷,业内的生存空间愈发逼仄。

                  不过,包装印刷行业也不是没有新的机会,C2B制造、新零售、微商、外卖等所触发的新需求场景,未来很可能被开放的国内垄断市场,都是业内企业谋生的新大陆,但这些机会,只属于有学习能力有独立思维能力的企业主。

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